1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится из-за ужасного преступления — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт опасное погружение в мир, где царит немыслимое зло. Столкнувшись с неведомым ранее ужасом, Лыков понимает: чтобы остановить его, придётся рискнуть абсолютно всем. На кону — его честь, чувства и сама жизнь.