Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, других созданий из сказок. Её цель — стереть границу между реальностью и волшебным миром.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва не просто за город, а за саму человеческую природу, за право остаться собой.
